浙商銀行連發(fā)6單中小企業(yè)集合票據
11月21日，樂清市2012年度第一期中小企業(yè)集合票據發(fā)行簽約儀式在溫州樂清舉行，為慎江閥門和華儀電器集團募集資金1.7億元，這是浙商銀行今年連續(xù)成功發(fā)行的第6單中小企業(yè)集合票據。
自2010年浙商銀行發(fā)行浙江省內第一單中小企業(yè)集合票據以來，該行不斷探索和完善這一新型債務融資工具模式，在中國銀行間債券市場上，逐步摸索到一條符合中小企業(yè)經營特點的直接融資模式。中小企業(yè)融資難是國內外的一個普遍現狀。2009年下半年，中國銀行間市場交易商協(xié)會在總結國內外中小企業(yè)發(fā)行集合債經驗的基礎上，開始嘗試中小企業(yè)集合票據，即由2家(含)以上、10家以下的法人企業(yè)組成聯(lián)合發(fā)行人，在統(tǒng)一信用增信后，在銀行間債券市場集合發(fā)行的債務融資工具。眾所周知，由于中小企業(yè)信用評級偏低，一直以來不能在債券市場單獨發(fā)行債券，融資渠道比較單一。中小企業(yè)集合票據的成功推出，其最大特點就是解決了單個中小企業(yè)在債券市場不能發(fā)債的現狀，有效拓寬了中小企業(yè)的融資渠道，擴大了融資規(guī)模，降低了融資成本。同時，在企業(yè)的法人治理結構、內控管理水平和產品知名度等方面均有非常明顯的提升作用。浙商銀行今年發(fā)行的6單集合票據，分屬義烏、慈溪、諸暨、濰坊、臺州、樂清6市，共為17家中小企業(yè)融資11.27億元，發(fā)行家數在全國銀行間市場中占比15.4%，發(fā)行總金額占比13.4%，在各大銀行中名列前茅。同時，在浙江今年發(fā)行的7單中小企業(yè)集合票據中，浙商銀行獨占5單，有效支持了浙江省內實體經濟的發(fā)展。
浙商銀行將投資銀行業(yè)務作為自身“一體兩翼”市場與業(yè)務定位的主要特色業(yè)務，按照“有效融合和發(fā)揮智力、資格、渠道和少量資金優(yōu)勢，著力發(fā)展真正意義上的投行業(yè)務”的業(yè)務發(fā)展思路，不斷順應市場發(fā)展趨勢，優(yōu)化業(yè)務結構，努力提升高端投行業(yè)務的收入占比和競爭能力。今年以來，面對國內銀行間債券市場加快發(fā)展的市場機遇，浙商銀行大力推動非金融企業(yè)債務融資工具承銷業(yè)務，通過多種直接融資工具為客戶提供各種期限的大額低成本資金，項目承攬能力和發(fā)行規(guī)模顯著提升。今年1至10月份，浙商銀行主承銷非金融企業(yè)債務融資工具150.9億元，為去年同期的6倍以上。債務融資工具承銷業(yè)務的快速發(fā)展有效提升了該行在國內商業(yè)銀行主流投行業(yè)務的市場影響力。