證監(jiān)會中小企業(yè)私募債將試點發(fā)行
證監(jiān)會有關部門負責人在今天舉行的新聞通氣會上表示，我國中小企業(yè)私募債券即將在中小企業(yè)較為集中的地方試點發(fā)行，目前相關制度框架已基本形成，滬深兩個交易所正在起草證券公司開展中小企業(yè)私募債券業(yè)務試點辦法。
據(jù)介紹，中小企業(yè)私募債將采取非公開發(fā)行方式，發(fā)行不設行政許可，目前考慮發(fā)行前由承銷商將相關材料向證券交易所備案，目的是讓交易所知曉、掌握情況。
該負責人同時表示，中小企業(yè)私募債發(fā)行人的信息披露將按照發(fā)行契約的要求進行。中小企業(yè)私募債由證券公司承銷，券商要進行盡職調(diào)查，發(fā)行人按照發(fā)行契約進行信息披露，并承擔權利責任。投資方和融資方在契約上比較靈活，可以自主協(xié)商條款，可以考慮參照國外的限制分紅、提取一定資金作為償債資金等條款。
在中小企業(yè)私募債利率方面，該負責人表示，由承銷商引導企業(yè)發(fā)行中小企業(yè)私募債的利率將在同期貸款利率3倍以內(nèi)。