多晶硅降價(jià) 中小企業(yè)堪憂
今年以來(lái)，由于歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)愈演愈烈，加上德國(guó)、意大利、西班牙等國(guó)紛紛削減對(duì)太陽(yáng)能的補(bǔ)貼，歐洲國(guó)家的光伏需求大幅萎縮。盡管中國(guó)、美國(guó)的光伏市場(chǎng)受政策推動(dòng)有一定增長(zhǎng)，但很難填補(bǔ)市場(chǎng)需求下滑留下的空白。終端需求減少，導(dǎo)致多晶硅價(jià)格進(jìn)入新一輪走低行情，我國(guó)多晶硅企業(yè)開(kāi)始新一輪洗牌。
多晶硅價(jià)格再次走低
近年來(lái)，多晶硅價(jià)格走勢(shì)起伏不定，2004年前為30美元/公斤，2004年以后呈現(xiàn)爆發(fā)式上漲，到2007年、2008年，多晶硅曾達(dá)到450美元/公斤，2008年年底，降為100美元/公斤，之后又緩慢下降，到2009年年底，多晶硅價(jià)格降到50美元/公斤左右。2010年多晶硅價(jià)格又開(kāi)始新一輪上漲，漲到100美元/公斤的水平，但今年4月份又開(kāi)始新一輪的下降，期間，經(jīng)歷了兩輪快速下降，5月從80美元/公斤降到55美元/公斤，最近一個(gè)月左右降到現(xiàn)在的35美元/公斤。業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì)，今年多晶硅價(jià)格還會(huì)下降，但幅度不會(huì)太大。
多晶硅價(jià)格下跌對(duì)中國(guó)多晶硅企業(yè)影響很大，目前國(guó)際一線企業(yè)多晶硅的生產(chǎn)成本在22美元～32美元/公斤，國(guó)內(nèi)規(guī)模型企業(yè)尤其是年產(chǎn)量超過(guò)5000噸多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)成本在22美元～35美元/公斤之間，中小企業(yè)的成本為40美元～45美元/公斤，甚至更高。這就意味著，多晶硅價(jià)格降到35美元/公斤，一線企業(yè)依然是有利潤(rùn)的，而中小企業(yè)則勢(shì)必被淘汰。洛陽(yáng)中硅高科技有限公司副總經(jīng)理、多晶硅材料制備技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室主任嚴(yán)大洲告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，目前中國(guó)大約有40家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，如果多晶硅價(jià)格跌至35美元/公斤，可能有幸生存下來(lái)的將只剩五六家。據(jù)了解，中國(guó)千噸級(jí)小企業(yè)多，目前現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)低于50美元的長(zhǎng)單價(jià)格，成本倒掛，大多數(shù)企業(yè)虧損，下半年已經(jīng)減產(chǎn)。
但是，多晶硅價(jià)格波動(dòng)對(duì)執(zhí)行長(zhǎng)單的大廠影響不大，像號(hào)稱全球多晶硅“四大金剛”的中國(guó)GCL、美國(guó)HEMOLOCK、德國(guó)WAKER、韓國(guó)OCI等能夠把成本控制在20美元到30美元之間，每一家廠商的供應(yīng)量今年都將超過(guò)3萬(wàn)噸，明年的產(chǎn)能每家都將在6萬(wàn)噸以上。
江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理呂錦標(biāo)表示，2008年以來(lái)多晶硅價(jià)格從每公斤400多美元到40多美元?jiǎng)×艺鹗?，主要集中在百分之十幾的現(xiàn)貨交易，80%以上的多晶硅是以80美元～50美元/公斤的價(jià)格在主流大廠之間長(zhǎng)單交易。從2008年第二季度的高位到2009年第三季度的低位，2010年回到60美元/公斤，2011年第二季度再回到50美元/公斤的低位。
業(yè)內(nèi)一位不愿意透露姓名的企業(yè)高管分析，多晶硅價(jià)格波動(dòng)最根本的原因是階段性過(guò)剩，階段性過(guò)剩主要由以下3方面原因引起：歐債危機(jī)；目前光伏發(fā)電成本較之常規(guī)能源發(fā)電成本高，市場(chǎng)難以快速擴(kuò)容；前幾年多晶硅企業(yè)擴(kuò)建產(chǎn)能的釋放等。他表示，面對(duì)降價(jià)，多晶硅企業(yè)最好的應(yīng)對(duì)辦法是與下游具有競(jìng)爭(zhēng)力的電池組件生產(chǎn)廠商達(dá)成共識(shí)，形成產(chǎn)業(yè)鏈分工組合，預(yù)先進(jìn)行價(jià)格防范，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
有助光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)低成本
從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，光伏發(fā)電取代常規(guī)能源的作用會(huì)隨著發(fā)電成本的降低而日益顯現(xiàn)。多晶硅價(jià)格降低，對(duì)光伏終端的應(yīng)用是好事．
就目前多晶硅價(jià)格的水平看，歐洲及日本已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)了。
目前國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)分為3個(gè)檔次，第一梯隊(duì)以保利協(xié)鑫旗下的江蘇中能為代表，成本與國(guó)際一流多晶硅企業(yè)相當(dāng)，大概在20美元/公斤左右，這輪多晶硅價(jià)格下跌，企業(yè)受到的傷害只是讓投資者的高預(yù)期無(wú)法實(shí)現(xiàn)而已，但不至于虧損。緊隨其后的洛陽(yáng)中硅、賽維LDK、大全、南玻等企業(yè)成本可以達(dá)到30美元/公斤，在這輪下跌過(guò)程中，能做到盈虧平衡。而剩下的比較小的企業(yè)或設(shè)計(jì)規(guī)模很大但沒(méi)達(dá)產(chǎn)的企業(yè)，成本多在40美元～50美元/公斤，無(wú)疑會(huì)虧損，若這輪下跌持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)的話，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)面臨很大困難。
嚴(yán)大洲說(shuō)，多晶硅價(jià)格下跌，有助于推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)低成本化，能夠加快光伏發(fā)電在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的推廣使用。最近招標(biāo)安裝的光伏電站組件價(jià)格達(dá)到1美元～1.25美元/Wp，國(guó)內(nèi)西部陽(yáng)光充足地區(qū)發(fā)電成本低于0.8元人民幣/kWh。按照國(guó)家標(biāo)桿電價(jià)，6.5～8.5年可回收投資。
未來(lái)多晶硅的競(jìng)爭(zhēng)格局將是全球?yàn)閿?shù)不多的規(guī)模型企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，短期看市場(chǎng)供應(yīng)總量穩(wěn)中有升，但供應(yīng)量將進(jìn)一步向高技術(shù)低成本的大廠集中，形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。從價(jià)格上看，根據(jù)市場(chǎng)變化，雖有所下降，但隨著兩三年后光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，多晶硅價(jià)格將逐步趨穩(wěn)，不會(huì)因?yàn)楣夥l(fā)電的爆發(fā)式增長(zhǎng)引起原料的大幅度波動(dòng)。
呂錦標(biāo)說(shuō)，價(jià)格的波動(dòng)歷來(lái)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)供求變化的晴雨表，由于多晶硅原料的供應(yīng)主要針對(duì)高技術(shù)、大規(guī)模、低成本的大廠，穩(wěn)定低價(jià)的原料供應(yīng)，將有力地促進(jìn)光伏發(fā)電成本下降步伐的加快，推動(dòng)全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
改良西門子法仍占主導(dǎo)
目前，多晶硅企業(yè)降低成本的有效途徑主要還是提升技術(shù)、改良工藝、擴(kuò)大規(guī)模、加強(qiáng)管理、完善細(xì)節(jié)、降低電耗、降低物料消耗、全面回收利用多晶硅生產(chǎn)產(chǎn)生的副產(chǎn)物。
嚴(yán)大洲表示，經(jīng)過(guò)近幾年的艱苦努力，技術(shù)水平持續(xù)提高，2010年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量超過(guò)4萬(wàn)噸，占世界總產(chǎn)量1/4，世界前10大廠商我國(guó)占據(jù)4席，實(shí)現(xiàn)了集約化和規(guī)模化生產(chǎn)，成為世界多晶硅制造大國(guó)之一，國(guó)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，有些達(dá)到領(lǐng)先水平。其中，多晶硅生產(chǎn)還原電耗已降低到50kWh/kg～80kWh/kg，個(gè)別試驗(yàn)爐最好指標(biāo)低于50kWh/kg，綜合電耗達(dá)到120kWh/kg～150kWh/kg(國(guó)家準(zhǔn)入條件200kWh/kg]，最好指標(biāo)120kWh/kg以下，而且，這一主流工藝仍在持續(xù)改進(jìn)中。
近幾年，經(jīng)過(guò)安全生產(chǎn)、環(huán)保、節(jié)能、大規(guī)模、高品質(zhì)和良好效益等各方面比較，配有低溫氫化或氯氫回收副產(chǎn)物的改良西門子工藝成為當(dāng)仁不讓的主流工藝。隨著改良西門子工藝持續(xù)提高與完善，競(jìng)爭(zhēng)力還會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，綜合比較，其他的生產(chǎn)工藝難以與之抗衡。
呂錦標(biāo)介紹說(shuō)，協(xié)鑫把改良西門子法優(yōu)化改造成獨(dú)具特色的“GCL法”，形成單線超萬(wàn)噸，單個(gè)基地產(chǎn)能超六萬(wàn)噸的多晶硅規(guī)模型企業(yè)，通過(guò)氯氫化技術(shù)創(chuàng)新，把多晶硅生產(chǎn)過(guò)程中的所有副產(chǎn)物100%消化，系統(tǒng)封閉循環(huán)，通過(guò)流程優(yōu)化和節(jié)能降耗技術(shù)的大規(guī)模運(yùn)用，將多晶硅生產(chǎn)綜合能耗下降到70千瓦時(shí)～80千瓦時(shí)，多晶硅生產(chǎn)成本達(dá)到20美元/公斤。
改良西門子法之外的生產(chǎn)工藝仍然可以作為儲(chǔ)備，但短期內(nèi)在技術(shù)成熟度和成本下降潛力方面還很難和改良西門子法相提并論，基于改良西門子法的技術(shù)提升還有較大空間。
保利協(xié)鑫今年供應(yīng)太陽(yáng)能用戶的硅料將首次超越3萬(wàn)噸，成為“四大金剛”中最大的光伏原料供應(yīng)商?！笆紫龋覀儠?huì)籍全球最低生產(chǎn)成本的優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)以品質(zhì)優(yōu)良，穩(wěn)定低價(jià)讓利光伏核心客戶；其次，我們還要進(jìn)一步提升技術(shù)水平，大批量產(chǎn)出生產(chǎn)成本更低的多晶硅供應(yīng)市場(chǎng)，讓光伏發(fā)電成本下降的速度更快一些?！眳五\標(biāo)說(shuō)，他們還將借助最球最大的硅片加工生產(chǎn)基地的技術(shù)改造提升，推出更多鑄錠產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率超過(guò)18.5%的“鑫單晶”及后續(xù)產(chǎn)品，與電池生產(chǎn)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，共同努力提升品質(zhì)，降低成本?！拔覀冞€要調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提供一部分半導(dǎo)體級(jí)多晶硅，為半導(dǎo)體用戶市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)的原料供應(yīng)。”他強(qiáng)調(diào)。