12月中國養(yǎng)殖及飼料市場月度分析報告
08年的最后一月，中國畜禽養(yǎng)殖和飼料生產(chǎn)總體上并沒有給業(yè)內(nèi)帶來任何驚喜，全國市場從南到北的表現(xiàn)都是一片“黯淡”。由于今年較長時間以來，養(yǎng)殖市場的經(jīng)營效益一直受到畜禽產(chǎn)品價格屢屢下滑的威脅，到12月份，全國的畜禽存欄量除生豬之外都普遍偏低；從下旬開始，生豬和肉禽養(yǎng)殖都出現(xiàn)了相對集中的出欄，雖然本月時間內(nèi)尚未到春節(jié)前畜禽集中出欄的高峰期，但對本年度一直表現(xiàn)“脆弱”的養(yǎng)殖市場而言，影響還是較為明顯。
12月全國的飼料生產(chǎn)總體上繼續(xù)下降，這與正常年份的表現(xiàn)不一致，所有的飼料品種都無一例外的呈現(xiàn)出環(huán)比萎縮狀態(tài)。水產(chǎn)飼料的大幅萎縮是其中最大的“罪魁禍?zhǔn)住?，下降幅度高達78.94%，與表現(xiàn)弱勢的肉禽料一起，成為掣肘整個市場發(fā)展的最主要因素。
12月份，全球原油及國內(nèi)水電煤、主要飼料原料行情總體上都呈弱勢表現(xiàn)，雖然下旬后期國內(nèi)豆粕和棉粕都出現(xiàn)了“反目”行情，國際市場上原油、大豆等都不同程度走高，但對12月份的飼料和養(yǎng)殖來看總體上是利好居多，對有效降低養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的成本發(fā)揮了積極作用。
一，養(yǎng)殖市場：
12月，中國生豬存欄總量環(huán)比下降0.83%、商品代生豬存欄環(huán)比下降0.73%、出欄環(huán)比下降0.44%、補欄環(huán)比下降1.04%；蛋禽產(chǎn)蛋率下降、養(yǎng)殖進入相對集中的蛋雞淘汰期；肉禽養(yǎng)殖存欄下降、出欄增加、補欄下降；水產(chǎn)養(yǎng)殖方面，大量水產(chǎn)品集中出欄；反芻市場上奶牛養(yǎng)殖進入正常的產(chǎn)奶淡季，市場進入正常的冬季奶牛淘汰期；而肉用牛羊養(yǎng)殖市場上出欄增加、存欄下降。全國毛豬均價在上中旬漲幅較大，下旬漲幅明顯回落。禽蛋及禽肉價格在上中旬總體穩(wěn)定，下旬則大都呈下跌態(tài)勢。
12月，中國畜禽產(chǎn)品價格行情總體上表現(xiàn)并不均衡，生豬行情變化是其中唯一的亮點，而禽類產(chǎn)品價格大都呈現(xiàn)出下跌態(tài)勢。由于臨近春節(jié)，節(jié)日消費市場已經(jīng)開始提前“預(yù)熱”，腌制臘肉和肉類加工企業(yè)需求的擴大是助推毛豬價格上漲的主要動力。在有冬季腌制豬肉習(xí)慣的南方地區(qū)，豬肉價格的波動頻率明顯高于北方市場。接近月末，國內(nèi)主流毛豬價格普遍維持在12.79元—13.82/公斤，其中北方地區(qū)主流市場均價維持在12.36—13.17元/公斤。山東市場由于生豬供應(yīng)較為充足，同時肉禽供應(yīng)較大，毛豬均價普遍在12.4—12.9元/左右，是北方市場上價格較低的地區(qū)，從而成為生豬商販“青睞”的生豬采購地；在南方市場上，毛豬價格總體穩(wěn)定，部分腌制豬肉盛行的地區(qū)，則略有上漲，在廣東、湖南等省的局部市場上，毛豬價格更逼近15元/公斤。
仔豬市場上，12月份全國平均交易價格環(huán)比上漲9.99%，但這并不意味著全國仔豬補欄需求的擴大或者仔豬供應(yīng)量的不足，毛豬交易價格的上漲帶動仔豬價格上漲是其中的主要原因。接近月末，局部市場上仔豬補欄出現(xiàn)了較為明顯的下降態(tài)勢，這是由于從11月份以來，業(yè)內(nèi)關(guān)于生豬養(yǎng)殖市場盲目擴張、規(guī)模過大供應(yīng)過剩的呼聲一波接一波，無形中對全國的生豬養(yǎng)殖市場構(gòu)成了巨大的壓力，導(dǎo)致無數(shù)的養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖普遍看空09年上半年的生豬養(yǎng)殖，致使仔豬補欄明顯偏弱。北方市場由于冬季保暖費用增加、仔豬疾病率提高，補欄積極性明顯比南方差。
蛋禽市場上，12月份的雞蛋和鴨蛋等都表現(xiàn)得比較“虛弱”，全國雞蛋價格在上中旬曾一度試破3元/斤大關(guān)，下旬價格在總體穩(wěn)定中小幅回落，禽蛋市場供應(yīng)量較為充足、豬肉消費增加而禽蛋需求適度減少是價格下降的主要原因。接近月末，河北雞蛋價格大都集中在5.31元/公斤、河南雞蛋主要集中在5.47元/公斤、山東價格主要集中在5.61元/公斤、江蘇雞蛋主要集中在5.78元/公斤、湖北雞蛋價格主要集中在5.58元/公斤、四川雞蛋價格主要集中在6.49元/公斤、廣東雞蛋價格主要集中在5.60元/公斤。
12月份的肉禽養(yǎng)殖是讓人“痛心”的品種，全國肉雞肉鴨價格環(huán)比繼續(xù)呈下跌態(tài)勢，均價每公斤環(huán)比下降5.84%。毛雞價格的下跌同時帶動雞苗價格環(huán)比大幅下跌36.23%，這是本月養(yǎng)殖市場看弱后期肉禽市場拒絕補欄的最高體現(xiàn)。接近月末，全國毛雞均價總體穩(wěn)定、溫和下降。河北毛雞交易價格主要集中在7.36元/公斤、河南毛雞交易價格主要集中在6.92元/公斤、山東毛雞價格集中在7.59、江蘇毛雞交易價格主要集中在7.41元/公斤、四川毛雞交易價格主要集中在10.03元/公斤、廣東毛雞交易價格主要集中在9.52元/公斤。肉雞苗市場上，華東以北市場在月末補欄狀況有所改善的情況下，雞苗需求增加，雞苗價格都出現(xiàn)了不同幅度的有限上漲，但預(yù)計前景一樣不樂觀，曇花一現(xiàn)而已。
從養(yǎng)殖利潤看，比較11月份，生豬養(yǎng)殖利潤總體上都得到了一定的改善，這主要得益于12月份全國主要飼料原料及成品飼料價格的下調(diào)及毛豬價格的上漲。但對于全程使用全價料飼喂、外購仔豬的養(yǎng)殖戶而言，實現(xiàn)盈利潤的希望仍然顯得非常渺茫；蛋禽養(yǎng)殖利潤按照全月全國均價看，養(yǎng)殖戶的經(jīng)營效益相比11月份已經(jīng)出現(xiàn)較為樂觀的改善，但肉禽養(yǎng)殖則繼續(xù)深陷泥潭，肉鴨養(yǎng)殖則境況更為慘淡。
二，飼料生產(chǎn)及消費市場：
根據(jù)上海益農(nóng)信息飼料研究部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，12月份，全國飼料產(chǎn)量環(huán)比下降12.29%，同比下降28.21%。12月份飼料產(chǎn)量環(huán)比大比例下降，同時同比變化也出現(xiàn)驚人數(shù)據(jù)，這在近年的飼料產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計中顯得非常突出。本年度12月份飼料原料價格波動頻繁，成品飼料價格存在下調(diào)的風(fēng)險，這對養(yǎng)殖戶和成品飼料經(jīng)銷商來說，是壓低飼料現(xiàn)貨庫存、拒絕年底飼料企業(yè)壓貨沖量的最充分理由，因此部分企業(yè)的年終沖量行為并沒有能從根本上改變養(yǎng)殖及飼料市場的季節(jié)性頹勢。環(huán)比來看，水產(chǎn)飼料下降幅度最大為78.94%，其次是肉禽料下降13.61%，生豬和反芻料下降幅度最小分別3.03%、4.31%，蛋禽料在經(jīng)歷了上月的下降之后，本月下降幅度有所減少。
12月，由于全國玉米和豆粕等主要飼料原料價格的持續(xù)回落，推動本月的濃縮料和預(yù)混料銷售看好。特別在北方玉米主產(chǎn)區(qū)，濃縮料和預(yù)混料的銷售更是壓制了全價料的使用，從而加劇了飼料產(chǎn)量的整體下滑幅度。而在南方市場，由于處于非玉米產(chǎn)區(qū)，濃縮料和預(yù)混料擴大使用的范圍相對要小于南方。
12月由于臨近春節(jié)，全國生豬存欄、補欄下降，再由于濃縮料和預(yù)混料的擴大使用，都導(dǎo)致了豬料產(chǎn)量的下滑，總體上華北和西北、西南市場表現(xiàn)更差，環(huán)比下降都在4%左右，東北市場由于上月已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的回落，本月的下降幅度已經(jīng)大大減少，環(huán)比下降1.41%，其余地區(qū)則在2.50%左右。
12月，時處冬季的全國大部分地區(qū)蛋禽產(chǎn)蛋率下降，同時蛋禽進入正常的冬季集中淘汰期，飼料需求都在減少。在寒冷的北部及西北地區(qū)，養(yǎng)殖市場壓縮冬季養(yǎng)殖規(guī)模同時大量使用自配料，對全價料的需求明顯下降，東北和西北地區(qū)都是蛋禽料環(huán)比下降幅度最大的地區(qū)，環(huán)比下降超過7%；華南市場上借助于相對偏高的氣溫，蛋禽料環(huán)比下降最低為3.02%，西南地區(qū)環(huán)比下降4.94%，是全國環(huán)比下降最小的兩個地區(qū)。同時，在11月份就發(fā)生的江蘇東臺、海安的溫和禽流感疫情，并沒有演變成大范圍的疫情爆發(fā)，因此，對市場的影響是局部的、短暫的和小規(guī)模的，消極作用有限。
12月，全國肉禽料市場變化較為明顯，是除水產(chǎn)料以外環(huán)比下降幅度最大的品種。全國七大行政區(qū)肉禽飼料環(huán)比下降都超過12%，西北地區(qū)由于寒冷的天氣，環(huán)比下降更是高達17.76%。總體上，之前肉禽養(yǎng)殖偏好的華東以北地區(qū)下降幅度大于華東以南地區(qū)，華北及東北地區(qū)環(huán)比下降都接近15%，出欄增加補欄減少存欄偏低、自配料的增加、氣溫偏低保養(yǎng)費用增加養(yǎng)殖戶壓縮養(yǎng)殖規(guī)模、養(yǎng)殖利潤不保養(yǎng)殖總體規(guī)模萎縮都是導(dǎo)致飼料需求較大幅度下降的主要因素。
12月，全國的水產(chǎn)養(yǎng)殖除華南地區(qū)以外，基本全部告罄。海南、廣東、廣西生產(chǎn)繼續(xù)進行，但規(guī)模已經(jīng)出現(xiàn)季節(jié)性的大幅縮減。此外，福建、江西、湖南等省的南部及云南的部分地區(qū)，尚有部分水產(chǎn)飼料生產(chǎn)，但由于太過零星，數(shù)據(jù)已經(jīng)很難統(tǒng)計。
12月，隨著全國奶牛養(yǎng)殖進入產(chǎn)奶淡季、以及肉用牛羊肉兔等反芻動物出欄量的增加，反芻飼料消耗量下降，飼料產(chǎn)量環(huán)比下降4.63%。西北地區(qū)環(huán)比下降8.01%，西南地區(qū)環(huán)比下降5.68%，華北地區(qū)環(huán)比下降3.02%，其余地區(qū)環(huán)比下降在4%左右。
三，主要飼料原料市場：
12月份，全國主要飼料原料除魚粉外總體上跌聲一片，能量原料、蛋白原料及添加劑價格幾乎都呈下降趨勢，特別是菜棉粕價格環(huán)比分別下降25.22%和10.81%，表現(xiàn)相對突出。全國飼料原料月度需求下降、現(xiàn)貨交易量下降、以及原料制造費用下降、運輸成本下降是導(dǎo)致原料價格下降的主要原因。
但本月飼料原料的制造成本的下降、運輸費用、原料制造費用的下降等幾乎都沒有能通過成品飼料的價格很直接的體現(xiàn)出來。在通過了運輸、飼料生產(chǎn)、飼料經(jīng)銷等環(huán)節(jié)的“過濾”之后，原料成本下降在成品飼料價格上的體現(xiàn)大打折扣。而目前時處菜棉粕消耗的淡季，菜棉粕價格的下降對成品飼料成本的影響更是微乎其微。
魚粉為進口魚粉價格，賴氨酸為國產(chǎn)98.5%賴氨酸價格、蛋氨酸為固蛋價格；
12月，全國玉米行情在飼用和工業(yè)用玉米需求量雙雙減少而新季玉米紛紛上市的前提下，國家托市收購并沒有能從根本上改變玉米市場的供需結(jié)構(gòu)，根據(jù)上海益農(nóng)信息飼料研究部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，本月全國飼用玉米消耗總量環(huán)比下降11.31%，同比下降22.72%，其中生豬、蛋禽、肉禽消耗量環(huán)比分別下降2.61%、5.88%、13.40%。全國玉米均價環(huán)比下降7.17%。
12月，根據(jù)上海益農(nóng)信息飼料研究部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國飼用豆粕消耗總量及均價環(huán)比繼續(xù)下降，消耗總量環(huán)比下降11.31%，其中肉禽料消耗量環(huán)比下降13.40%。市場需求環(huán)比下降、國際大豆期貨持續(xù)走低、以及國際運輸成本下降都是導(dǎo)致本月豆粕價格下降的主要因素。下旬，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨在國內(nèi)大豆供應(yīng)趨緊、豆粕現(xiàn)貨供應(yīng)不足、需方市場開始逐步為春節(jié)備貨及外盤持續(xù)利好的驅(qū)動下開始較大幅度的持續(xù)漲價，明目張膽的與業(yè)內(nèi)人士之前的大膽預(yù)測“反目”。
12月下旬后期，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格開始較大幅度上漲，主要原因不是國內(nèi)需求增長的結(jié)果，也不是單純的需方市場春節(jié)備貨拉動的結(jié)果，更不是進口大豆供應(yīng)不足導(dǎo)致的結(jié)果，國家高調(diào)的國產(chǎn)大豆國儲收購才是導(dǎo)致本輪豆粕現(xiàn)貨較大幅度上漲的主要因素。從進口量看，10月份全國進口大豆212.64萬噸、11月進口331.60萬噸、12月份預(yù)計進口350萬噸，大豆進口量12/11/10月環(huán)比分別增長5.55%、55.94%， 12/11/10月同比分別增長19.60%、-1.09%和-25.27%。但12/11/10月豆粕消耗量環(huán)比分別下降11.31%和6.98%，12/11/10月同比分別下降22.72%、12.54%和6.05%。上述數(shù)據(jù)清晰的表明，雖然10月份的大豆進口量變化與國內(nèi)豆粕消耗量的變化出現(xiàn)了失衡，但并不能給11、12月份國內(nèi)的豆粕供應(yīng)帶來影響。簡單的說，近期國內(nèi)豆粕供給緊張更多的是由于國家為扶持國產(chǎn)大豆的發(fā)展、保護種植戶利益從而實行托市收購國儲大豆，導(dǎo)致北方大豆主產(chǎn)區(qū)的國產(chǎn)大豆未能如正常年份一樣進入流通市場，致使國內(nèi)大豆供應(yīng)總量不足。在正常年份同期壓榨國產(chǎn)豆的企業(yè)由于今年收購國產(chǎn)豆困難，不得不轉(zhuǎn)向使用進口豆，從而抵消了進口豆擴大進口的部分。在于與臨近春節(jié)，各大豆壓榨企業(yè)都試圖擴大生產(chǎn)，為春節(jié)期間的食用油消費市場做準(zhǔn)備，這更加加劇了大豆供應(yīng)的緊張局面，豆粕供應(yīng)也因此限于緊張之中。
12月，國內(nèi)菜粕、棉粕在水產(chǎn)料生產(chǎn)大幅萎縮之后消耗量開始急劇下降，環(huán)比下降分別為30.39%、20.45%，同比下降分別為17.97%、29.26%。在需求量下降和豆粕行情回落的雙重影響下，菜棉粕行情也急轉(zhuǎn)直下，環(huán)比分別下降25.22%和10.81%，成為本月環(huán)比下降幅度最大的品種之一。下旬，由于棉籽供應(yīng)不足的影響，也由于棉粕與豆粕性價比越來越高，需方市場采購意向增強，棉粕市場行情開始逆勢反轉(zhuǎn)上行。而需方市場的逢漲采購行為，對行情的上漲發(fā)揮了推波助瀾的作用，但預(yù)計這種行情沒有更多的持續(xù)性。
四，后期市場狀況：
1月份，由于下旬時處中國的春節(jié)，中國養(yǎng)殖業(yè)及食品加工業(yè)等行業(yè)都將圍繞春節(jié)期間的節(jié)日消費忙碌。上旬是畜禽大量出欄和肉類加工最后的時間，也是飼料企業(yè)最后的原料備貨時間，中旬則是成品飼料備貨的時間。因此，在畜禽大量集中出欄的前提下，1月份的飼料生產(chǎn)將出現(xiàn)較大幅度的下降，這是正常的。但在12月份國內(nèi)飼料生產(chǎn)已經(jīng)出現(xiàn)較大幅度下降的情況下，預(yù)計1月份的下降幅度從數(shù)據(jù)上看將低于正常年份。
1月份，由于春節(jié)前的集中出欄，生豬及肉禽等畜禽養(yǎng)殖與飼料產(chǎn)量將繼續(xù)出現(xiàn)明顯的回落。北方市場對濃縮料和預(yù)混料的擴大使用，將進一步加劇飼料產(chǎn)量的回落幅度。
來源：上海益農(nóng)信息＆飼料研究部SJ.F